Оказавшиеся в ловушке на мчащемся поезде домашние питомцы должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.

1960-е. Джон, 70-летний бывший тайный агент, ведёт тихую жизнь в отеле на Лазурном берегу, предаваясь воспоминаниям о своих шпионских приключениях молодости. Однажды в соседний номер заселяется милая женщина, которая привлекает внимание Джона. Когда женщина бесследно пропадает, он пытается разгадать тайну её исчезновения, а воспоминания и прошлые страхи накатываются с новой силой.

Когда офицер полиции Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.